ファイナンス-アプリ

FinanceAppは、顧客やアドバイザー向けのブローカーサービスセンターへの迅速かつ簡単なモバイルアクセスです。すべてのファンドシェア、保険証券、参加、銀行口座（顧客とアドバイザー向け）、および関連する顧客データ（アドバイザー向け）を含む、統合された顧客管理アカウントの概要を提供します。

アクセスチェックが実行されます。 MSCへの以前のアクセスデータを使用したり、デポ検査に使用したりします。アドバイザーから個人のユーザーIDとパスワードを受け取ります。

機能：

-すべてのファンドシェア、保険、投資、銀行口座を含む統合資産の概要

-チャット機能（チケットシステム）

-新しい保険証券の作成

-保険書類のアップロード

-現在のポートフォリオ残高の照会

-パフォーマンス、リターンのリスク、キー数値、損益、資産配分を含む個々のファンドのファクトシート

-以前の取引の概要

-パフォーマンスの表示ポートフォリオの概要

-デポの構成の表示

-現在の市場レポート

-実現利益と年間パフォーマンス

-貯蓄と引き出しの計画の概要

-任意のPDFドキュメントのデジタル署名

-アプリを介した直接注文の送信、パスワードまたはデジタル署名による確認

-契約書にデジタル署名する

-証券の注文はアプリに直接記録できます

-一般的な証券情報

-保険会社の損害報告

-相談音声およびビデオチャットを使用してアプリから直接